В этом мире существуют герои и волшебницы. Они заключают контракты с духами и сражаются с существами под названием Фантомы, которые питаются негативной энергией людей. Главный герой, парень по имени Курокана Кигуки, тоже один из тех, кто уничтожает Фантомов. Однако его сила — вовсе не то, о чём мечтают мальчишки. В чём же дело? Оказывается, когда Курокана проявляет свою силу, он превращается в волшебницу — полную противоположность как мужским мечтам, так и собственному полу. И выбрал он такой облик лишь потому, что его сестра обожает волшебниц.