Верджил Кирчарс был обычным офисным работником, пока однажды не столкнулся с «Мементо» — чудовищами, что таятся в тенях. Спустя девять лет он уже сам стал охотником на этих тварей, известным как «Иноверец». Однажды его нанимают присматривать за новичком, желающим вступить в ряды иноверцев. Им оказывается холодный юноша с голубыми глазами по имени Реджини — талантливый, но совершенно неспособный к командной работе. Пока Верджил пытается совладать с проблемным учеником, он случайно встречает свою давнюю любовь — Серин. Теперь ему предстоит сделать выбор между жизнью охотника на монстров и чувствами обычного человека.