Герой, одолевший Короля демонов, в награду был превращён в чёрного кота. Это было слишком жестокое и несправедливое проклятие. Потеряв человеческий облик и имя, он встретил в пустынном городе одну рабыню. Девушка, несмотря на тяжёлую судьбу, тянулась к свету и прониклась симпатией к чёрному коту. Бывший герой и безымянная рабыня отправляются в маленькое путешествие. Чтобы найти потерянных товарищей, снять проклятие и снова странствовать по миру.