В недалёком будущем мир пережил пандемию нового вируса, породившую существ, которых в народе прозвали «вампирами». На деле это лишь мутировавшие люди, не пьющие кровь, но общество всё ещё не готово принять их. Исцелённые вынуждены жить с клеймом изгоев, терпя предрассудки и пытаясь вернуться к нормальной жизни. Внезапно объявляется серийный убийца, называющий себя охотником на вампиров. Двое агентов организации «D», Моробо Рёку и Инудэ Аяка, становятся приманкой для этого маньяка. Их цель — заманить и обезвредить самозваного охотника, но всё идёт не по плану, когда на сцене появляется «Чумная Маска». Этот извращенец не только жесток, но и владеет «Волной» — способностью, которая считается исключительным даром вампиров. В ходе схватки случайная прохожая, старшеклассница Аой Рико, превращается в вампира. Однако она панически боится своего нового статуса, и теперь героям предстоит не только остановить убийцу, но и помочь девушке принять себя.