Мир изменился до неузнаваемости, наступили сумерки цивилизации. Продовольственный кризис остался в прошлом — почти всё живое вымерло. В небесах бушуют турбулентные потоки, магнитное поле искажено. Но выше этих бурь, в спокойных облачных морях, обитают рыбы, которые считались исчезнувшими. Кошки сумели адаптироваться к новым условиям. Они немного эволюционировали: стали чуть лучше стоять на задних лапах и заметно поумнели. Это история о капитане Кадзикэ, коте нового поколения, и о мальчике, который стал его помощником.