Восемнадцатилетний Махоро поступает в престижную Военную академию Лёвен — единственное учебное заведение в королевстве, где обучают магии. Его тайная миссия — найти любые зацепки, связанные с исчезновением Зигфрида Болдуина. В академии Махоро встречает Ноа из благородного дома Сент-Джонс. Ноа невероятно популярен и имеет собственный фан-клуб, но его интерес прикован лишь к Махоро — курсанту, который едва успевает за программой. Ноа утверждает, что инстинкты велят ему сделать Махоро своим. Внезапно над мирной академией разразится буря, которая перевернёт всё. Это начало саги о магии, драконах, любви и конфликтах — и о тайнах, что опутывают судьбы героев.