Великая династия Ци, хранившая тысячелетнюю судьбу государства, пала. Пять королевств ведут борьбу за гегемонию уже сотню лет, а мир боевых искусств утопает в крови. Ли Мушэн провёл в этом мире пятнадцать лет, проживая в зале боевых искусств маленького городка. Обладая невероятным пониманием, он постиг вершины боевых искусств: от базового кулачного стиля вывел «Небесные кулаки пяти абсолютов», от простого метода ударов ногами осознал «Божественную невидимость», а из повсеместных когтей чёрного тигра создал «Шестиединый захват дракона». Когда Ли Мушэн почувствовал, что дальше прогресс невозможен, и собрался странствовать в поисках иллюзорного превосходства, к нему обратился шпион из Великой династии Ли. Так он узнал свою истинную судьбу: он — потерянный принц династии Дали, которого когда-то подменили…