Юто Симоно, ученик выпускного класса старшей школы, совершает роковую ошибку на соревнованиях своего клуба. Этот провал лишает команду последнего шанса на победу, и с этого момента Юто становится мишенью для жестоких издевательств со стороны всей школы. Однако четверо его друзей детства не бросают парня в беде. Благодаря их поддержке Юто еще как-то держится, но однажды травля достигает невиданных масштабов. Опасаясь, что он сломается окончательно, друзья решают отвлечь его и отводят в места, где они играли в детстве. Возвращаясь в прошлое, компания случайно натыкается на старую заброшенную часовню. И тут Юто вспоминает игру, в которую они играли лишь однажды в начальной школе — «Прятки с подменой». С этого момента беззаботная дружба начинает давать трещину, а в их отношения вторгается нечто зловещее.