В десятый месяц 1586 года Токугава Иэясу прибывает в столицу и присягает на верность Тоётоми Хидэёси. После смерти Оды Нобунаги они боролись за власть над страной, но теперь Хидэёси сокрушил всех врагов и создал прочную основу в военном, политическом и экономическом плане. Шансов победить у Иэясу больше нет. Однако для уставшего от бесконечных войн Иэясу это становится долгожданным шансом. Он боится потерять всё в одночасье, как Нобунага или Имагава, и понимает: если Хидэёси объединит страну, эти страхи закончатся. Лучше уж служить тому, кто ценит его, чем гнаться за властью в бесконечной грызне. Иэясу выбирает путь простого вассала, надеясь на спокойную старость под властью сильного правительства Тоётоми. Но этот выбор приводит к неожиданным последствиям, и его светлое будущее рушится. Ему ещё предстоит узнать, какие испытания готовит жизнь в тени великого клана.