Они встретились в самый смутный и болезненный период юности и остались рядом, даже став взрослыми. Их дружба, крепкая, словно броня, выдержала испытание временем. Но под этой толстой бронёй Чи Сун Ук лелеял любовь, выходящую за рамки дружбы, движимый отчаянием не оставить ни единой улики своей безответной страсти. Он думал, что сможет прятать это чувство всю жизнь, пока однажды осенью, в двадцать девять лет, Ли Джи Хун не спросил: «Тебе не кажется странным, что я ни разу не слышал от тебя о женщинах, с которыми ты встречался?» Поняв, что тайна раскрыта, Сун Ук робко признался, что встречается с мужчиной, и поставил точку в их отношениях тем признанием, которое откладывал так долго. Ли Джи Хун, пришедший задержать Сун Ука, отверг такой финал. Он заявил, что Сун Ук его не любит, а значит, это не конец. Не желая верить, он преградил путь беглецу, пообещав доказать обратное: «Какой трус бросает любимого и убегает?» Ведомый твёрдой рукой Джи Хуна, Сун Ук ступил на неизведанную дорогу, где на грани дружбы, с которой нельзя отступить, они поняли: они не знают, доказывают ли они, что это любовь, или то, что это не любовь.