Именованный монстр-орк по имени Гроу путешествует вместе с юной эльфийкой Лилли, которая ищет свою старшую сестру Оливию, и бывшим старейшиной Эйвой, превращённым в птичку. В городе на развилке трёх дорог Лилли показывает знак «сломанного крыла», и троица отправляется по следам белой кареты, отбирающей детей. Без денег, крова и положения они пересекают Камень Мер, Бродячий Рынок, Лжепаломников, Долину Звенящего Песка и Пограничную Крепость. Лилли ищет сестру, но постепенно понимает: её саму тоже оценивают и измеряют. Сильный, но неуклюжий орк, девочка, не желающая быть лишь под защитой, и ворчливая птица — их встречают холодные порядки, а в кошельке всегда пусто. Однако они цепляются за маленькие победы и продолжают путь в поисках следов Оливии.