Таэ-сан ждет звонка с приглашением на очередной скетч-тур. Звонит мужчина из галереи: он, по совету Касиваги-сан, набрался смелости и предложил поездку в Кинокисаки Онсэн и пещеру Гэмбу-до. Условие — Таэ оплачивает только отель и аренду машины. Касиваги-сан также добавил расходы на банкет в первый день, а компанию составят двое его знакомых. В Кинокисаки Таэ рисует виды с фуникулера и городские пейзажи. Рядом с ней витает призрак Сугиямы, страдающий от депрессии. Спустившись вниз, она замечает призрак женщины, но решает поговорить с ней позже, когда вокруг никого не будет. После бани и банкета Таэ встречается с ней: та покончила с собой из-за неразделенной любви и ждет три года. Таэ советует ей стать либо духом-хранителем, либо обычным призраком. На следующий день по совету отеля Таэ отправляется к водопаду Хаттан. Рисуя вишневую рощу и водопад, она вдруг замечает, что Сугияма исчез. Призраки женщин говорят, что он вел себя странно. Таэ зовет Макото-куна и видит, что Сугияма без сил лежит у него на спине. Окликнув его по имени, Таэ возвращает его к жизни. Затем она едет в парк Гэмбу-до, где, заказав лодку, заканчивает рисунок. Вернувшись, Таэ сосредотачивается на создании картины, объединяющей Гэмбу, Сэйрю, Бякко, Судзаку и отсутствующего здесь Желтого Змея.