Город Тяньмэнь хранил тайны Бессмертного Царства и вечной жизни. Шесть лет назад необъяснимое событие превратило его в руины, где остались лишь призраки. Со-ун (Су Юнь) — единственный выживший человек в Тяньмэне. Ослепший в тот роковой день, он вырос здоровым и умным под заботой деревенских жителей, не подозревая, что его опекуны на самом деле — призраки и демоны. Однажды появляется таинственный мастер, разрушающий спокойную жизнь Со-уна. Вместе с выросшими как братья лисами-демонами он отправляется в город, чтобы вернуть зрение, отомстить и раскрыть тайны своих потерянных воспоминаний. Но почему получить образование в этом городе так невероятно сложно?