В один из дней до народа доходит весть: император династии Ту мёртв, и началась эпоха тьмы. Огромная империя, существовавшая более четырёхсот лет, за одну ночь покатилась к гибели — императора убили, и управление государством прекратилось. Кто, зачем и как совершил это убийство — остаётся загадкой, а время неумолимо бежит вперёд. Спустя несколько месяцев после исчезновения правителя в горах Куньлунь объявляют экзамен на звание бессмертного. В нём принимают участие двое юношей, оба привлекают взгляд своей красотой: черноволосый и общительный Бак Зухао, а также сереброволосый и хрупкий Чуань Сию. Они становятся напарниками и вместе отправляются на испытание, чтобы получить повышение. По мере прохождения заданий раскрываются их прошлое и тайны, а вместе с ними — и загадка убийства императора, которую страна скрывала веками. Постепенно между ними зарождаются чувства... Это история о любви двух прекрасных юношей на фоне вымышленного Древнего Китая и тайны, окутывающей гибель правителя.