Осенью 629 года, на третьем году правления Чжэнгуань, Сюаньцзан тайно покинул пределы империи Тан и ступил в Западные земли. В это время регион стоял на пороге величайшего потрясения за последние четыреста лет. В тот же год император Ли Шиминь начал войну против Восточного Тюркского каганата, а правители западных государств боролись за контроль над Шёлковым путём в огне сражений. Древняя Персидская империя рухнула под натиском Византии, а её император Хосров II задумал хитроумный план — отправить легендарный кувшин Давида Ли Шиминю. Эта реликвия, вобравшая в себя магию, демоническую силу и древние пророчества, столкнулась с буддийским монахом в пустынях Западных земель. Цари Гаочана и Тохаристана, два поколения персидских императоров и четыре поколения тюркских каганов — все они пали жертвами проклятия кувшина. Когда битва между Буддой и демонами подошла к концу, Сюаньцзан понял, что его истинное путешествие только начинается.