Случайность или неизбежность? Колеблющееся сердце ещё не знает ответа. Эдгар Роджерс ведёт пиратский альянс против французского флота. За кулисами этой битвы Софи и Пять Демонов узнают правду из уст самого Максимилиана Буке: он жаждет отомстить за убийство героя Зефирантуса. Максимилиан тоже живёт местью. После битвы Пять Демонов заключают «кровавый договор» и расходятся. Софи ищет «третий путь», чтобы Максим не свернул с дороги. Они видят казнь бывшего соратника Фернандо и безумие толпы, опьянённой справедливостью, но не теряют надежды. Тем временем маршал Эллиот Леопард узнаёт правду Максима, и в его душе всплывают воспоминания девятнадцатилетней давности.