В детстве он был очарован выступлениями деда-ракугочника и дал себе слово стать таким же великим мастером устного рассказа. Сгорая от желания приблизиться к искусству, он с головой уходит в мир классических японских историй. Но чем глубже он постигает суть ракуго, тем страшнее становятся тайны, которые ему открываются. Истина, которую он не хотел знать, грозит разрушить всё, во что он верил. Однако отступать нельзя — он обязан стать достойным преемником дедовского имени. Герой принимает тьму и продолжает оттачивать мастерство, накапливая опыт на пути к вершине. Но кто-то невидимый уже дергает за ниточки, и финал этой истории может оказаться совсем не таким, как он мечтал.