Мир раскололся надвое. Небеса избранных — Лимпус, и земля отверженных — Виллермер. Рождённый в Виллермере эспер S-ранга Кей ждёт того, кому пообещал воссоединиться, но его похищает Центр Лимпуса, жаждущий заполучить его силу. Совершив дерзкий побег, Кей сталкивается с Араном Раффордом, обладающим точным «лицом» того, по кому он тосковал. «Давай заключим сделку». Используя своё лицо как рычаг, Аран нанимает Кея для участия в битве. Они не могут быть более разными — их жизни, ценности и личности яростно сталкиваются. Но, сводя с ума, их тела жаждут друг друга с неоспоримой силой. Война, разожжённая восстанием андроидов. Два человека из совершенно разных миров. В мире, где смерть превращает в песчинки в пустыне, смогут ли они преодолеть войну, чтобы исполнить свои желания?