Юноша по имени Кино, уставший от всего на свете, сбегает из дома. Ему некуда идти, и он бродит по улицам, не видя выхода. Неожиданно ему протягивает руку помощи Юи — парень, который любит переодеваться в женскую одежду. Вместе они начинают жить под одной крышей, пытаясь разобраться в своих чувствах. Смогут ли два одиноких сердца найти друг в друге опору и понять, куда ведёт их общий путь?