Что случится, если в фэнтезийном мире, где появляется Король демонов, а герой его побеждает, этот цикл разрушится? Человечество вписало себя в историю как победитель, сокрушивший расу демонов. Захватив большую часть мира, люди переживают небывалый расцвет благодаря технологической революции на магической энергии — Магической Инженерии. Развитие человечества не знает границ, и в итоге оно полностью истребляет демонов. Согласно записям, Ведьма Пепла и эксперименты с магическими ружьями стерли демонов с лица земли. Но есть выживший, не оставивший следа в истории. Мальчик, потерявший всё — имя и родину.