Палан вырос в жестоком мире демонов, где выживать приходится лишь за счёт собственных сил. Он делает всё, чтобы защитить свою младшую сестру, но однажды её поражает неизлечимая болезнь. Ради спасения сестры Палан заключает сделку с ангелом, но цена оказывается чудовищной: демона забрасывает в другой мир, на тысячи километров от единственного родного человека. Теперь ему предстоит пробиваться сквозь небесные сферы, где каждый считает его врагом. Беспощадный демон, лишённый всего, что ему дорого, превращается в разрушительную силу. Его путь лежит через кровь и магию — и только от него зависит, удастся ли вернуться домой.