В мире есть два великих государства. Чтобы уладить давний конфликт, они заключают договор: обменяться принцем и принцессой. Среди переплетения интриг и тайных замыслов, куда приведут их сердца? История, сотканная из чувств императора пустынной страны и принцессы водного королевства.