В глубине леса двое молодых авантюристов, выполняющих заказ, сталкиваются с неожиданной встречей. Они находят белого кота-зверочеловека по имени Уолт. Уолт, живущий в лесу в одиночестве, кажется немного необычным для обычного зверочеловека. Он владеет магией — тем, что у его сородичей считается невозможным. Это история о причудливом и упрямом зверочеловеке, обожающем магию, и людях, которые окружают его.