На континенте Эльфория, разделённом на земли людей и земли монстров, десять лет бушевала гражданская война в военной державе Ригруэль. Благодаря случайному спасению элитного отряда наёмников и стремительному возвышению принцессы Форнии, кровавая распря за трон наконец завершилась. За героическими сказаниями, что распевают поэты, скрывается безжалостная чистка, движимая личными счетами. Юный аристократ Клайд Арум Кельвин, сын заместителя главы мятежников, томится в университете под домашним арестом. Однажды он получает письмо — те, кто оказался в таком же положении, называют его «приглашением на эшафот». Впереди — встреча с монстрами из королевства демонов и безумные приключения, которые лягут в основу его будущего труда «Записки о пушистой империи» (впоследствии запрещённого).