Хва Муджин — единственный сын семьи Хва, внезапно уничтоженной врагами. Спасаясь от гибели, он находит приют у даосского мастера Чхончжина, старого друга своего отца. Но юноша не может смириться с потерей и отправляется в опасное странствие по миру Канхо, чтобы раскрыть тайну гибели рода. В поисках улик он случайно встречает Бэкху — загадочного человека, который буквально падает перед ним с горы. Сначала Муджин раздражён, но судьба упрямо сводит их снова и снова. В конце концов он решает оставить незнакомца рядом, не подозревая, как эта встреча изменит всё. Бэкха — не простой путник: он зарабатывает на жизнь своим телом, но при этом спасает других. Муджин, сам запятнанный кровью, начинает видеть в нём чистую душу. Между ними вспыхивает чувство, которое бросает вызов жестокому миру и заставляет обоих взглянуть в лицо собственным демонам.