Главный герой — школьник, который совсем не рад летним каникулам. В его школе ходят слухи о неком «Обманщике-сама». Говорят, что Обманщик принимает облик дорогих тебе людей. Если не распознать подделку и принять её, то пропадёшь без вести или умрёшь. Услышав это, мальчик начинает мечтать о встрече с Обманщиком. Однажды по дороге домой он падает в обморок от теплового удара. Его спасает загадочный красавец, одетый во всё чёрное. У этого мужчины тоже есть свои тайны. Это история о мальчике, лишённом семейного тепла и мечтающем сбежать куда-нибудь, и о странном мужчине, чья работа — иметь дело с нелюдями.