Главный герой зарабатывает на жизнь межзвёздными перевозками. На своём корабле, который стал для него домом, он везёт партию поли-нафсталина на планету Эль-Хандра. В пути он встречает загадочную птицу пустыни. Эта встреча переворачивает его привычный мир и заставляет взглянуть на всё иначе.