Мир был разрушен Великой войной, превратившей огромные территории в радиоактивные пустоши и разорвавшей небо в калейдоскоп северного сияния. Этот разлом принёс Систему, способности, уровни силы и, о да, демонов. Это назвали Сновидением. Оно также даровало прогресс, сливший магию и технологии, и Стражей — обученную силу, сдерживающую демонов. Две тысячи лет спустя альфа-хищник человечества, Архонт, решает слиться с владыкой демонов, что приводит к Падению — концу эпохи человечества и началу эпохи гибридов человека и демона как вершины эволюции. Стражи пытаются дать отпор, но их сокрушают. Спустя двадцать лет после Падения человечество прячется и выживает, Стражей почти не осталось. Способен ли один из последних боевых отрядов Стражей, Псы войны, что-то изменить в мире, захваченном гибридами? Хотят ли они этого?