Бывший император Август, понимающий человеческие эмоции, но не способный сопереживать, ведет тихую жизнь барона в захолустном городе Зарейде. Его соседи по дому — девушка Люш, которая убивает каждого, кого полюбит, бесстрастная горничная Аэшмо, творящая одни неприятности, и самопровозглашенный ангел Гильель, проповедующий любовь. Однажды ливень обнажает страшную тайну: в канализации найдены сорок два обезглавленных трупа — следы трехлетней череды убийств, совершенных Люш. Город охвачен хаосом, и Гильдия героев отправляет на расследование двух ищеек: проницательную женщину-героя Целестию, владеющую психометрией, и зверочеловека-героя Леована с невероятным чутьем. Герои стремятся раскрыть правду, а император — защитить свою семью. Это не история о спасении мира. Это история о том, как чудовища пытаются сохранить свое спокойное, привычное существование.