Кан Хакён, зверочеловек-речной дельфин, всю жизнь проживший в деревне, попадается на удочку старого друга и оказывается брошенным в Сеуле без гроша в кармане. В отчаянии он встречает незнакомца, который без лишних слов предлагает ему работу. Так Хакён неожиданно устраивается в странном месте и с удивлением обнаруживает, что городская жизнь приносит ему гораздо больше радости, чем он мог представить. Однако вскоре его ждёт настоящее испытание: он без памяти влюбляется в своего начальника — морского зверочеловека, истинного сеульского аристократа, чья профессия кажется весьма опасной. Сможет ли Хакён обрести счастье с тем, кто стал для него одновременно самым большим искушением и главным испытанием? Или мечты о любви разобьются о суровую реальность большого города?