Совершивший преступление баку был приговорен к добрым делам — исполнять желания людей. Он исполняет алчные мечты и те, что никогда не приведут к счастью. С этого начинается великая суматоха среди нелюдей. Звери и существа, получившие человеческий облик, ведут свою неуклюжую, но нежную монохромную историю под луной — третий акт. Персонажи шумят, иногда сражаются. Соотношение мужчин и женщин примерно поровну. Здесь есть легкая тьма. События первого и второго актов упоминаются в повествовании, поэтому для полного понимания рекомендуется прочитать первый акт (124 главы) и второй акт (80 глав) перед третьим.