3188 год. Земля объединилась в гигантскую федерацию, но радость мира была недолгой. Из-за пределов Солнечной системы вторгается загадочная враждебная цивилизация «Туман». Сатурн пал мгновенно, и лишь титаническими усилиями удалось остановить врага у Юпитера. Чтобы дать отпор, бывшее подразделение ПВО переформировывают в независимый оборонительный воздушный отряд ARMA. Его задача — удержать абсолютный рубеж в поясе астероидов. Проходит пятнадцать лет. В 3203 году в ARMA вступает безумно влюблённый в небо юный лейтенант Сасаки Хаято. Он получает новейший истребитель AA08 «Грифон» и начинает свой танец среди астероидов. Это история о том, как лейтенант и его боевые товарищи чертят траектории дружбы и безумия в космическом небе.