Увидев в рекламной листовке загадочную фразу «Общество сохранения барабанящих енотов: новичкам рады»,清水 решает вступить в этот клуб, чтобы быть ближе к понравившейся девушке. Придя на собрание, он застает студентов, которые с серьезными лицами колотят себя по животу. «Не смейся — постучи и поймешь» — такова философия этого странного кружка. За абсурдным фасадом клуба скрывается тайна: в городе живут еноты-оборотни. Сможет ли清水 добиться взаимности? Его разум снова и снова погружается в безумные фантазии.