Матильда, молодая жена и ученица ведьмы, наслаждается счастливой жизнью в мире людей вместе с любимым мужем и младенцем. Но внезапно её драгоценный член семьи и фамильяр Ибоибо (бывший человек) заявляет: «Я снова стану человеком и покину этот дом!» Теперь Матильде предстоит сделать трудный выбор: отпустить того, кто был с ней всю жизнь, или найти способ удержать его рядом.