Юноша по имени Рэн подрабатывает в частной организации «Институт», которая тайно собирает информацию о противостоянии двух миров. Вот уже год он наблюдает за подводной борьбой между «Великими грехами», правящими иным миром, и «Ассоциацией», защищающей реальность. Сам Рэн — полукровка, наследник крови обеих рас. Он не спит уже 24 часа в сутки, но его юность проходит незаметно. За ним постоянно следит начальник, он же приёмный отец и контрактёр. В довершение всего, парень пытается найти покой в обычной школьной жизни, которая остаётся единственным не тронутым магией уголком. Но привычный мир рушится, когда выясняется, что Рэн — не просто усталый подросток, а чудовище, которое не может заснуть. И границы между реальностью и фантазией стираются всё быстрее.