В детстве главный герой Хидзуки Кадзама потерял родителей в результате несчастного случая. С тех пор в его груди поселился странный сгусток боли. Однажды в его классе появляется новый ученик Харука Накано, у которого есть тайна: он видит у людей рядом с сердцем нечто вроде тумана, отражающего их эмоции. У Хидзуки этот туман оказался чёрным, сложным и глубоким. Харука пытается помочь Хидзуки, но одиночество юноши оказывается гораздо сильнее, чем кажется. Когда их сердца соприкасаются, изменится ли цвет этого тумана? И что ждёт их в конце — спасение, отчаяние или счастье?