За месяц до семнадцатилетия, в ночь полнолуния, главный герой Катаяма Сакуёси загадал желание: «К дню рождения я хочу стать совсем другим человеком». На следующее утро его тело начало медленно превращаться в женское. Но настоящий ужас начался, когда физические изменения завершились. Осознание новой реальности и потеря прежнего «я» обрушиваются на героя лавиной страха и отчаяния. Сможет ли он принять своё новое тело и найти в нём силы жить дальше?