Прошло более десяти лет с тех пор, как битва между человечеством и демонами завершилась. Дети героев, спасших мир, уже выросли. Один из них, Эрт, был талантливым юношей, и все ожидали, что он пойдет по стопам отца-воина и защитит свою страну. Но Эрта всегда тяготило наследие родителя. Однажды он находит в семейном особняке запечатанный меч отца, которым тот низверг Короля Демонов. Внутри клинка заточён призрак Великого Владыки Тьмы, что не смог обрести покой и продолжает бродить по миру. По странной случайности только Эрт способен видеть духа, и Король Демонов вселяется в него через меч. Вынужденные сосуществовать, они ведут странную совместную жизнь, пока однажды Владыка не шепчет Эрту: «Я затаил обиду на твоего отца. Если хочешь отомстить ему и всему миру — я обучу тебя. Мне это ничего не стоит». Эрт принимает личное наставничество Короля Демонов, чтобы расквитаться с родителями и обществом. И вскоре герои-родители, первая любовь-принцесса, гении эпохи и весь мир содрогнутся.