«Наше поколение было куда надёжнее нынешнего» — так говорили они. «Но всё же он ведь сын героя?» — как же это раздражает. Прошло больше десяти лет с тех пор, как закончилась битва между людьми и демонами. Дети героев, спасших мир, уже выросли. Один из них, Эрс, был талантливым юношей, и все ждали, что он унаследует титул отца и встанет на защиту страны. Но самого Эрса всегда тяготило звание «сына героя». Однажды он нашёл в особняке запечатанный меч отца — тот самый, что некогда поверг Короля Демонов. Внутри меча заточили призрак Великого Короля Демонов, который не мог упокоиться и продолжал бродить по миру. По странной случайности только Эрс мог видеть этого призрака. Вынужденные сосуществовать, они начали странную совместную жизнь. Король Демонов шепнул Эрсу: «У меня зуб на твоего отца. Если хочешь отомстить ему и всему миру, я буду тренировать тебя. Всё, что у меня есть — это свобода». Эрс получил личное руководство от самого Короля Демонов, чтобы отомстить отцу и миру. И вскоре родители-герои, герои прошлого, первая любовь-принцесса, подруга детства, гении эпохи — весь мир содрогнётся.