В подземном мире Ло Шань, куда Британская империя ссылает всех практикующих недозволенную магию, выживание — единственный закон. Бездонные твари и голод подстерегают за каждым углом, готовые впиться в плоть неосторожной жертвы. Через четыре долгих года Тёмный прилив вновь нависает над горизонтом, став ещё более зловещим. Жители Подгорода лихорадочно запасают провизию, готовясь к нашествию, но в известняковых пещерах расползается тревога — в некогда безопасном городе начинают происходить странные смерти. Тем временем юный мальчик остаётся один на один с опасностями Безымянного городка, чтобы защитить отца, тяжело раненного мстителем. Это альтернативная история в Малайзии конца 1920-х, где магически усиленная Британская империя объявила вне закона всю магию небританского происхождения.