Эш, третий сын герцогского дома Верльхайм, был изгоем среди знати за свой холодный нрав и прослыл «некомпетентным» в глазах кронпринца. Он пытался доказать ценность утраченной древней технологии — «Магической инженерии», но никто его не понимал. Однажды, ложно обвинённый в покушении на Святую, Эш лишился всего и был сослан в Долину Слёз — земли, кишащие монстрами. Однако для него это было не отчаянием, а началом долгожданной свободы! На бесплодных рубежах Эш раскрывает свои уникальные знания. Вместе с эльфами и гномами он начинает строить сверхразвитое государство, объединяющее магию и науку. К тому времени, как слухи об этом разнесутся по континенту, королевство, изгнавшее его, придёт в упадок. На грани гибели они обратятся за помощью к тому самому «некомпетентному», которого когда-то отвергли…