Хамель, воин, отправившийся с товарищами уничтожить демона, погиб прямо перед началом решающей битвы. Но вместо смерти он переродился в теле потомка своего соратника Вермута — Юджина Лионхарта. Теперь он обладает родословной великого героя и силой, о которой не смел и мечтать в прошлой жизни. Однако вместе с новым телом приходят и новые загадки: демоны, с которыми он сражался, теперь живут среди людей, а сам мир оказался совсем не таким, каким его помнил Хамель. Юджину предстоит заново пройти путь, который он не смог закончить в прошлой жизни, и разобраться в хитросплетениях интриг, что опутали этот мир. Его ждут битвы, предательства и, возможно, ответы на вопросы, мучившие его веками.