В мире, где мечники и маги процветают как авантюристы, случайная встреча свела Магнолию, прекрасную женщину-меча, и Аврелия, мудреца. Они вскоре полюбили друг друга. Но их блаженный союз был омрачён проклятием, наложенным злобной ведьмой на Магнолию. Проклятие, незаметно для неё, перекинулось и на Аврелия. Его извращённый эффект таков: Магнолию охватывает неутолимая похоть, а Аврелий оказывается неспособен к близости. Оказавшись в тисках проклятия, они сталкиваются с душераздирающей дилеммой. Магнолия против воли втягивается в ситуации, где ей изменяют, а Аврелий, разрываясь между любовью к ней и требованиями проклятия, вынужден наблюдать, как её берут другие. Вместе с их спутницей Примерией они отправляются в путь в поисках истинного лекарства от проклятия.