Обычный школьник Юки Сё внезапно переносится в другой мир и превращается в сереброволосую красавицу с кошачьими ушками и хвостом по имени Сильви. Проблема в том, что его тело меняется каждый раз, когда сердце начинает биться быстрее, а обратно возвращается только в спокойном состоянии. Вместе с лучшим другом Кандзаки Сомой, прямолинейной девушкой Лилией, чистосердечным рыцарем Фином и опытной волшебницей Эленой Сё отправляется в приключения. Но с каждым днём его сердце всё сильнее колотится лишь для одного человека, заставляя сомневаться в собственных чувствах. В мужском обличье или в образе кошкодевочки — он всегда хотел быть рядом с тем, кто дороже всех. Яркая и тёплая романтическая комедия о перемещении в иной мир, трансформации тела и юношеской любви, которая не даёт покоя.