Воин Хамел погиб перед финальной битвой с Королями Демонов, но вместо забвения его ждало нечто иное. Он возродился в теле потомка своего товарища Вермута — Юджина Лайонхарта, унаследовав легендарную кровь. Новое тело оказалось невероятным даром: даже прошлый талант Хамела, который считали гениальным, меркнет перед врождёнными характеристиками Юджина. Темп роста превзошёл все достижения предыдущей жизни, открывая путь к невиданной силе. Но вместе с тайной реинкарнации пришла суровая реальность — мир, где люди и демоны вынуждены сосуществовать. Столкнувшись с этим, Хамел начинает сомневаться во всём, во что верил раньше, и отправляется по незавершённому пути, одарённый телом, способным изменить всё.