Воин Хамел погиб перед финальной битвой с Королями Демонов, но вместо вечного покоя он с криком переродился в теле младенца. Потомок его собственного товарища Вермута — вот кем он стал теперь, получив имя Юджин Леонхарт. Новое тело оказалось настолько одарённым, что даже прошлая жизнь гения померкла на его фоне. С невероятными характеристиками и памятью о незавершённой миссии Юджин начинает стремительно расти в силе. Но вместе с тайной реинкарнации приходит суровая реальность мира, где демоны соседствуют с людьми. Юджину предстоит пересмотреть всё, во что он верил, и пройти путь, который он не смог закончить в прошлой жизни.