Эпоха Мэйдзи, столица Японии утопает в блеске балов Рокумэйкан. Юная аристократка Ёко, проклятая божеством-псом, лишена голоса и презираема собственной семьей, особенно сестрой-близнецом Акико, которая сваливает на неё все унизительные поручения. Однажды ночью, заменяя сестру на балу, Ёко встречает немецкого графа Клауса. Между ними вспыхивает чувство, преодолевающее языковой барьер. Но в городе ходят слухи о чёрном звере-людоеде, и поговаривают, что сам Клаус связан с этими событиями. Сможет ли проклятая девушка и таинственный иностранец с волчьей кровью обрести счастье, когда реальность оказывается опаснее любой сказки?