Прошло три года после выпуска из Хогвартса, и Феликс возвращается в родные стены — на этот раз в роли профессора. Ему предстоит не только учить юных волшебников, но и столкнуться с тайнами, скрытыми за фасадом школы. Слияние магии и маггловской науки порождает неожиданные открытия, которые грозят перевернуть привычный уклад жизни. Феликс вынужден балансировать между долгом наставника и собственными амбициями. Сможет ли молодой профессор сохранить рассудок среди интриг, опасных существ и древних заклинаний? Или его стремление к знаниям приведет к катастрофе, которую не исправить даже самой сильной магией?