Мир на грани уничтожения: из морских глубин выползают орды чудовищ, и единственной защитой человечества стали три механических божества, созданные на основе неизведанных технологий. Студент Хироюки, потеряв друга, замыкается в себе, но его настойчиво преследует коллега, подозревающий неладное в гибели товарища. Девушка по имени Юки, отгородившись от всех, хранит сложные чувства и даёт обещание, которое уже никогда не сбудется. Когда её припирают к стене, она встаёт на защиту улыбок друзей, но сталкивается с врагом невиданной силы. Пожертвовав всем, Юки готовится к смерти ради хрупкого покоя, но неожиданно получает совет от桔平. Хироюки решает остаться в стороне, однако, увидев, как сестра спасает Юки ценой жизни, он наконец делает выбор. В финальной битве, когда человечество раздавлено мощью истинного Асмодея, собираются несломлённые души, полагаясь лишь на гордость и надежду.