В мире, где живут люди, зверолюди и священные звери, рождается Рюё — сын божественного дракона и человеческой женщины. С самого детства его воспитывают как члена клана отца, готовя к наследию. Он горит любопытством к миру людей, но, не будучи человеком, не может в нём жить. Лишь изредка, притворяясь человеком, ему удаётся посещать родной город матери. \n\nВсё меняется, когда в главной ветви рода происходит инцидент. Рюё оказывается втянут в дела человеческого мира глубже, чем когда-либо. Вместе с Ютакой — приближённым главы людей, и Томоэ — подругой его матери, он начинает познавать не только радости встреч, но и горечь расставаний. Это история взросления юного дракона, который шаг за шагом превращается в зрелого зверя, сталкиваясь с самыми разными существами и испытаниями.